在这个工厂干活的都是些穷人家的孩子，当玛丽亚看到工厂里的破烂和穿着破烂衣服的工人时，后悔了，觉得自己不应该将儿子送到这种地方来受苦。但安徒生的到来，却受到工人们的欢迎。那时的安徒生有一副异常动听而高亢的女高音的歌喉，每当他唱歌时，所有的工人都停下手里的活，机器停止运转，倾听他的歌唱。大家为了让他不停地歌唱，就把他的那份工作分担了。安徒生唱完后，告诉他们，他还会演戏，而且能演出霍尔伯格和莎士比亚剧作的全部情节，人们就让他表演，安徒生像在真正的剧院里演出一样，做得一丝不苟。一天，安徒生正在兴头上演出，一个雇工看着安徒生惟妙惟肖的表演，突发奇想，说道：“我怀疑他是个女孩，他一定欺骗了我们。”大家听他一说，都怀疑起来，如果不是女孩子，哪来的女高音，又哪里会有这样的表演才能。这时，几个大胆的工人一拥而上，有的抓手，有的抓腿，一副要把事情弄个明白的架势。安徒生哪里受得了这般侮辱，拼命挣扎，终于挣脱，一路尖叫着跑回家。妈妈得知儿子受到的侮辱后，后悔自己不应该将儿子送到那里，当即决定，不让安徒生再去那个地方。