14日一早，周恩来得到中共中央来电，将其直接抄送顾祝同和张冲，并准备立即返延。中共中央此举顿时使西安的气氛紧张起来。顾祝同不得不请张冲转告周恩来，称“此事实为贺（衷寒）所弄坏”，要张冲根据原案再谈，张冲也来向周恩来说明贺案作废，但周恩来根据中共中央关于应停止西安谈判的指示明确加以拒绝。周恩来称：“贺案作废固好，原案作基础我方仍有意见”，如每个国防师人数至少1.2万人，骑兵要求1个团，地方武装人数亦应有规定，河西问题须有办法，等等，这些均须回延讨论。
16日，周恩来返回延安。之后，于19日携中共中央已经草拟好的谈判条件到西安。20日，周恩来将该文件示张冲。文件中明显地增加了对国民党方面的要求，并提出了较过去要强硬的条件。在继续承认“拥护革命的三民主义及国民党在中国的领导地位”、“取消暴动政策及没收地主土地政策，停止赤化运动”、“取消苏维埃政府及其制度，现有红军驻在地区改为陕甘宁边区，执行中央统一法令与民选制度，其行政人员经民选推荐中央任命”、“取消红军名义，改编为国民革命军，服从中央军委及蒋委员长之统一指挥，其编制人员给养及补充统照国军同样待遇，其各级人员由自己推荐呈请中央军委任命”的前提下，要求国民党保证：全国停止“剿共”，释放政治犯，修改国民大会组织法及选举法，使各党各派、各民众团体、各武装部队均能选派代表参加，并坚持要求将“红军中之最精壮者，为3个国防师计6旅12团及其他直属之骑兵、炮兵、工兵、通信、辎重等部队，在3个师上设某路军总部”。周恩来声明：“红军改编后之总人数，不少于四万三千人”，而且“原苏区地方部队改编为地方民团及行政区的保安队，编余的精壮人员改编为徒手工兵队担任修路工程，老弱残废由中央给资安置，红军学校俟办完本期后结束。红军中的医院工厂保留”。